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COMISION ECONOMICA BUENOS AIRFS
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pi icMriQ'AiPCQ Documento de Trabajo N° 32
BUbiMUa Distribución LIMITADA
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE
PROCESO DE INDUSTRIALIZACION Y DINAMICA EXPORTADORA: LAS
EXPERIENCIAS DE LAS INDUSTRIAS ACEITERA Y SIDERURGICA EN LA
ARGENTINA.
Buenos Aires, Octubre de 1989.
LC/BUE/L.114
PRESENTACION
En la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires se están desarrollando desde 1983
un conjunto de Investigaciones tendientes a analizar entre otros temas, la Inserción
internacional del sector industrial argentino. En particular, se han finalizado una serie
de trabajos que identifican la asociación entre las modalidades del proceso de
industrialización y la dinámica y los cambios en la composición de las exportaciones
de manufacturas, analizando en detalle la participación empresaria y el sistema
regulatorio de la promoción de las exportaciones.
En estos estudios se verifican las importantes modificaciones en la estructura de
las exportaciones industriales en los últimos quince años. Entre estos cambios se
destaca por una parte, ei fuerte dinamismo de la exportación de aceites en las
Manufacturas de Origen Agropecuario, y por otra parte, la participación creciente de
los insumos intermedios, en particular los productos siderúrgicos, en las
Manufacturas de Origen Industrial.
En función de la Importancia de estos dos sectores en el marco de los estudios
sobre exportaciones Industriales se efectuaron dos investigaciones que conforman
ei presente documento y que analizan con mayor profundidad el desempeño
productivo y exportador de la industria aceitera y de la siderurgia argentina. El
estudio de la industria argentina, que abarca el período 1973-1986, fue realizado por
los señores Graciela Gutman y Silvio Feldman, mientras que el señor Roberto Bisang
fue el responsable del estudio sobre el sector siderúrgico. Ambos se efectuaron en
el Area de Desarrollo Industrial que coordina Bernardo Kosacoff.
José María Puppo
Director de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires
LA INDUSTRIA ACEITERA EN LA ARGENTINA.
UN CASO DE EXPANSION PRODUCTIVA ORIENTADA AL MERCADO MUNDIAL
Este trabajo fue realizado por los señores Graciela Gutman y Silvio Feldman, en la
Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, en el Area de Desarrollo Industrial que
coordina Bernardo Kosacoff.
INDICE
Pág.
INTRODUCCION 1
SECCION I: EVOLUCION DEL SUBSISTEMA OLEAGINOSO 3
CAPITULO I: DINAMICA DEL SUBSISTEMA 5
Introducción 5
1.1. La producción de granos oleaginosos 6
1.2. Exportación e Industrialización de granos oleaginosos 8
1.3. Molienda de granos por la Industria local 10
1.4. Evolución y destino de la producción de aceites y harinas
oleaginosas 10
CAPITULO II: DINAMICA RECIENTE DE LA INDUSTRIA DE
ACEITES VEGETALES 15
2.1. Evolución de la producción 15
2.2. Orientación exportadora de la Industria aceitera 19
SECCION II: PRINCIPALES TRANSFORMACIONES EN LA
INDUSTRIA ACEITERA 25
Introducción 27
CAPITULO III: EVOLUCION DE VARIABLES SIGNIFICATIVAS 28
3.1. Aumentos de la capacidad productiva y en las escalas de
producción 29
3.2. Concentración económica y heterogeneización productiva 30
3.3. Especialización productiva y localización de las plantas 35
3.4. Cambios en las técnicas productivas 38
3.5. Inversiones vinculadas a la exportación 40
CAPITULO IV: ESTRATEGIAS EMPRESARIALES EN LA EXPANSION.
TIPOS DE CAPITAL Y FORMAS DE COMPETENCIA 43
4.1. El contexto Interno. Impacto de las políticas económicas 43
4.2. Importancia de las áreas de comercialización y el
financiamiento 45
4.3. Formas de acceso al mercado mundial. Disponibilidad de
facilidades portuarias 49
4.4. Tipología de empresas aceiteras 51
4.5. Cambios en el liderazgo industrial 54
4.6. Diferenciación del capital e integración vertical. Resumen. 60
CAPITULO V: REFLEXIONES FINALES 61
5.1. Proyecciones de la producción 61
5.2. Conclusiones 62
ANEXO I: NOTAS METODOLOGICAS 65
ANEXO II: ESTADISTICAS 71
ANEXO III: CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PRODUCTOS Y LOS
MERCADOS 91
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 95
INDICE DE CUADROS
Cuadro 1. Argentina. Producción de granos de sofa, girasol, lino, maní y
algodón 7
Cuadro 2. Argentina. Destino de la producción de granos oleaginosos. 9
Cuadro 3. Argentina. Industria de aceites vegetales. Participación de los
granos de girasol, soja, maní y lino en la molienda Industrial 11
Cuadro 4. Argentina. Aceites oleaginosos. Producción y exportación de
aceites de soja, girasol, maní, lino y algodón 12
Cuadro 5. Producción y exportación de pellets y expellers de soja, girasol,
lino, maní y algodón 13
Cuadro 6. Argentina. Industria de aceites vegetales. Principales variables
censales 1973-1984 16
Cüadro 7. Argentina. Industria de aceites vegetales. Dinámica Intercensal,
1973-1984 17
Cuadro 8. Argentina. Exportaciones de la Industria aceitera 1973-1986.
Coeficiente de exportaciones y participación en el total de
exportaciones de manufacturas 22
Cuadro 9. Argentina. Principales empresas exportadoras de aceites y sub
productos oleaginosos. 1973-1984 23
Cuadro 10. Argentina. Industria de aceites vegetales 1973-1984.
Subunlverso censal 28
Cuadro 11. Argentina. Industria de aceites vegetales (subunlverso censal) 1984
1973. Principales yarlables económicas por estrato de empresas. 32
Cuadro 12. Argentina. Industria de aceites vegetales. Subunlverso censal 1984.
Indicadores económicos por estratos de empresas 33
Cuadro 13. Argentina. Industria de aceites vegetales. Plantas que procesan
cada tipo de grano 36
Cuadro 14. Argentina. Industria de aceites vegetales. Número de establecimien
tos según cantidad de productos procesados 37
Cuadro 15. Argentina. Industria de aceites vegetales. Número de plantas,
capacidad teórica de producción y capacidad teórica media
según localización 39
Cuadro 16. Argentina. Industria de aceites vegetales. Número de plantas y
capacidad teórica de producción según tecnologfa de producción 44
Cuadro 17. Argentina. Girasol y soja Derechos de exportación.
(1981, 1983 a 1988) 47
Cuadro 18. Argentina. Industria de aceites vegetales. Plantas Instaladas en
1974-84 según características de las empresas 48
Cuadro 19. Argentina. Industria de aceites vegetales. Número de plantas y
capacidad teórica de producción según las empresas posean
o no Instalaciones portuarias en 1984 50
Cuadro 20. Argentina. Industria de aceites vegetales. Tipo de empresas y origen
del capital. Participación en la capacidad teórica anual de
producción 52
Cuadro 21. Argentina. Industria de aceites vegetales 1984. Tipo de empresas y
origen del capital. Participación en el valor de producción y la
ocupación 53
Cuadro 22. Argentina. Industria de aceites vegetales 1984. Las mayores
empresas según capacidad teórica de producción. 56
Cuadro 23. Argentina. Industria de aceites vegetales 1973. Las mayores
empresas según capacidad teórica de producción 57
Cuadro 24. Argentina. Industria de acedes vegetales 1964. Participación de las
mayores empresas en el valor de producción y en la ocupación de
la rama. 59
Cuadro 25. Argentina. Industria de acedes vegetales 1973. Participación de las
mayores empresas en el valor de producción de la rama 59
Cuadro 26. Argentina. Proyecciones de producción de granos de so|a y girasol
en 1990 y 1995. 62
ANEXO ESTADISTICO
Cuadro A-1 Argentina. Area sembrada y rendimientos de granos de soja,
girasol, lino, maní y algodón 73
Cuadro A-2 Argentina. Coeficientes de exportación de acedes vegetales 74
Cuadro A-3 Argentina. Coeficientes de exportación de expeliera y pellets 75
Cuadro A-4 Argentina. Industria de acedes vegetales. Estratificación de
plantas según valor de producción 76
Cuadro A-5 Argentina. Industria de acedes vegetales. Estratificación de
plantas según ocupación 77
Cuadro A-6 Argentina. Industria acedera 1973-1984. Evolución de las
exportaciones 78
Cuadro A-7 Argentina. Industria acedera. Exportaciones 1973-1986.
Evolución del "volumen ffslco" y del "poder adquisdlvo" de
las exportaciones 78
Cuadro A-8 Argentina. Industria de acedes vegetales 1973. Estratificación de
empresas según capacidad teórica de producción. Universo H. 79
Cuadro A-9 Argentina. Industria de acedes vegetales 1984. Estratificación de
empresas según capacidad teórica de producción. Universo H. 80
Cuadro A-10 Argentina. Industria de aceites vegetales. Capacidad teórica de
producción, según cantidad y tipo de granos procesados.
Cuadro A-11 Argentina. Industria de aceites vegetales. Número de plantas
y capacidad teórica de producción según tecnología de
producción y cantidad de granos procesados
Cuadro A-12 Argentina. Industria de aceites vegetales 1973. Distribución de
las plantas según localización y granos procesados
Cuadro A-13 Argentina. Industria de 3celtes vegetales 1984. Distribución de
las plantas según localización y granos procesados
Cuadro A-1« Argentina Soja. Incentivo fiscal por tratamiento arancelarlo
diferenciado. Ingreso adicional de divisas y margen potencial
para el procesamiento Industrial
Cuadro A-15 Argentina. Girasol. Incentivo fiscal por tratamiento arancelario
diferenciado, Ingres- ■ adicional de divisas y margan potencial
para la Industrialización
Cuadro A-16 Argentina. Facilidades portuarias para el embarque de
aceites vegetales a ultramar
Cuadro A-17 Argentina. Industria de aceites vegetales. Capacidad de
refinación de aceites
Cuadro A-18 Argentina. Industria de aceites vegetales 1984. Las 25
mayores empresas aceiteras
Description:Exportación e Industrialización de granos oleaginosos. 8. 1.3. Molienda de granos por la Industria local. 10. 1.4. Evolución y destino de la producción
